Юг США в 1962 году - не самое безопасное место для любого афроамериканца. Тем более - для Дональда Ширли, известного пианиста, сноба и светского льва, отправляющегося в турне. Поэтому он находит себе помощника - итальянца Тони по прозвищу "Рот". Разные по духу, но связанные обстоятельствами, они начинают долгое путешествие, которое изменит обоих.
